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聯博證券投資信託股份有限公司-個股新聞


無懼股市震盪 00984D包辦三冠王...

聯博投信旗下主動式非投資等級債券ETF-00984D聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF,公告第四次配息,每受益權單位配發0.085元,除息交易日為7月31日,最後買進日為7月30日。以最新配息估算,00984D已連續4次維持相同配息水準,年化配息率均逾10%,展現投資團隊穩健的收益管理能力。

00984D第2季表現亮眼,在非投等債主被動式ETF中,單季漲幅達2.82%,吸引約34億元資金流入,受益人數增加125%,包辦績效、資金流入及收益力三冠王,成為第2季非投資等級債ETF表現最突出產品。

聯博投信投資策略師陳若梅表示,7月台股震盪回檔,市場避險需求升溫,帶動資金重新配置至固定收益資產。事實上,在市場波動加劇前,資金已逐步流向非投資等級債券。統計顯示,6月底單周全球非投資等級債券基金吸金近千億台幣(34億美元),創5月以來新高;台灣非投資等級債ETF第2季亦吸引約32億元資金流入,反映投資人更重視收益來源與分散投資風險,固定收益資產配置比重持續提升。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出,兼具較高債息與企業基本面改善題材的非投資等級債券受市場青睞。相較股票,非投資等級債券波動相對溫和,在高利率環境下,憑藉較高債息及較短存續期間,有助降低利率波動風險,提升投資組合韌性,也有機會創造較佳的風險調整後報酬。

00984D自今年募集以來,基金規模已成長逾220%,受益人數增加超過250%,主要布局全球非投資等級企業債,以BB、B級債券為核心,並適度配置投資等級債,目前持債以核心消費、能源、通訊及非核心消費產業為主,在兼顧收益同時,也可降低利率變動對資產價格的影響。

鍾郁婕表示,希望建立規律現金流的投資人,除可留意收益率,也可搭配不同配息時程規劃資金運用。00984D採月中收益評價機制,另一檔00980D聯博投資等級債入息主動式ETF則採月底收益評價,兩檔ETF搭配配置,可打造雙周現金流,提高資金運用彈性,滿足不同理財需求。

2026-07-23

By: 摘錄經濟B3版

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