響應金管會積極推動台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，統一投信領先投信業者邁入「投信3.0」新紀元！隨著新竹分公司盛大開業，統一投信宣示「用壯大在地化，來成就國際化」的宏偉藍圖。為深耕地方，統一投信將全面推展「金字塔財富工程」，串聯家族辦公室、企業財務投資、福儲信託及員工退休理財，提供中小企業與高資產客戶全包式整合服務，致力扮演客戶在財富路上的最佳「陪跑員」。

　　統一投信原已設有台北總公司，以及台中、台南、高雄分公司。近期除了台中、台南分公司喜迎喬遷，更擴大版圖插旗新竹，就是看準新竹為台灣半導體與高科技產業的樞紐，匯聚了龐大的企業資本與科技菁英。

　　統一投信多年來從深耕大新竹財富管理市場出發，過去前進新竹舉辦投資說明會皆深獲熱烈回響，隨著分公司開業，更可憑藉投信業唯一取得「家族辦公室整合顧問業務許可」的獨家優勢，直接對接竹科企業與高資產客群的需求。

　　截至2026年6月底，統一投信公募基金規模已達新臺幣1.06兆元，為國內投信前五大龍頭。統一投信從傳統共同基金的1.0時期，歷經 ETF走進資本市場的2.0時期，現在率先以全投信獨家的「家族辦公室」業務，將投資理財擴大到「財富傳承、整合服務」，成為投信業跨入「投信3.0」新紀元的領頭羊。

　　統一投信的3.0藍圖，以獨創的「金字塔財富工程」為核心，整體服務涵蓋：家族辦公室、企業財務投資、福儲信託、員工退休理財、員工理財講座。

　　值得一提的是，與傳統銀行的家族辦公室服務做出差異化，統一投信將以淬鍊超過30年的專業投研團隊當後盾，為客戶解讀全球總經與產業趨勢，打造具備前瞻性、抗震避險的投資組合，這樣一站式的資產管理服務，有助解決中小企業、高資產客戶的傳承痛點。

　　統一投信表示，財富管理是一輩子的馬拉松長跑，全新落成的新竹分公司將串聯北中南據點，以溫暖、到位的專業團隊，扮演最懂客戶的「財富陪跑員」，攜手台灣中小企業與家族壯大在地化，共創資產管理新局。

　　除了壯大在地化，統一投信表示，未來將不斷推出新產品，也將擴大延攬新人才，同時，以新業務與新服務開拓新市場，並尋求新合作進行強強聯手，逐步從在地化服務擴展至國際布局，為客戶連結更完整的全球資產配置資源。