這場「投信3.0」的寧靜革命並非一蹴可幾，當多數投信仍在傳統的基金、ETF市場廝殺時，統一投信早在三年前就已經從「家族理財辦公室」切入市場，試圖打破傳統投信只賣基金的單一模式。

　　統一投信總經理董永寬指出，高資產客戶常面臨投資、稅務、傳承諮詢多頭馬車的困境，統一投信看準了「一站式服務」的剛性需求，透過整合資產配置與財富傳承，提供高端客戶全方位的整合服務。

　　統一投信做為目前唯一取得「家族辦公室整合顧問業務許可」的投信業者，不但引領投信業邁向資產管理3.0的新紀元，更以先行者之姿，為台灣高資產客群開闢一條全新道路。傳統的家族辦公室服務給人「高不可攀」的刻板印象，而統一投信獨創「金字塔財富工程」，主打「高端精品、高貴不貴」的在地化家辦。鎖定的客群除了百億級富豪，台灣廣大的中小企業主也是統一投信服務的焦點，有鑑於許多企業主長年打拚累積了可觀財富，卻未必建立起完整的傳承與資金管理架構，對此統一投信的在地化家辦，開放給全台各行各業企業主，有興趣的企業主都可洽詢統一投信全台服務據點，進行客製化服務。

　　所謂「金字塔財富工程」，統一投信表示，第一層透過員工退休理財規劃、理財講座及「福儲信託」專案，為企業員工建立長期理財習慣，協助企業留才。其中，最具特色的是福儲信託，統一投信本身就是最佳實踐案例，該公司推動福儲信託已超過18年，員工參與率高達 90.4％，離職率從2011年的3.01％，降至2025年的1.83％，顯示公司人才穩定度獲得顯著成果。

　　而金字塔中層，鎖定企業財務投資，協助企業提升資金活化效率，頂層則銜接家族辦公室整合顧問業務，結合律師、會計師及境內外稅務顧問，為高資產家族量身打造財富傳承的規劃。家族辦公室的服務模式上，統一投信提出「三全＋三長」的在地化家辦框架。

　　統一投信表示，將推出「三全信任架構」，提供「全時段、全功能、全精品」的高規格服務，以更多的私募精品級商品，提供差異化財富管理。同時網羅投資、稅務及股權專家，希望成為客戶專屬的投資長、財務長、顧問長，藉由「三長專家團隊」為在地高資產客戶提供專業諮詢。