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聯博證券投資信託股份有限公司-個股新聞


最大主動債券ETF 00984D 10/5除息 ...

00984D自今年1月募集以來,投資熱度不墜。截至9月11日,受益人數已成長約528%,基金規模則自8月底率先成為台灣首檔突破百億元的主動式債券ETF後持續攀升,至今已成長約651%,並躍居台灣規模最大的主動式債券ETF,反映投資人對收益型資產與主動式債券ETF的配置需求持續升溫,並預計於10月5日第六次除息,每受益權單位預估配息金額為0.085元,與前五次維持一致,有意參與本次配息的投資人,可把握10月2日最後買進日。

  聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示,今年台股表現亮眼,吸引大量資金關注,但隨著股市集中度升高、波動加劇,投資組合分散配置也隨之提升。

  相較股票,非投資等級債券波動度相對較低,並具備較高收益潛力,適度納入投資組合,有助分散單一資產風險,為投資組合增添收益來源。

  00984D即透過全球布局與主動選債掌握機會。投資組合以全球非投資等級企業債券為核心,聚焦BB及B級券種,產業橫跨能源、醫療、科技、媒體及基礎建設等領域,包括美國液化天然氣出口商、英國企業服務與金融科技公司、加拿大多元化製藥公司等。

  同時,面對不同產業基本面與評價差異擴大,投資團隊透過基本面研究與個債篩選動態調整配置;例如目前對基本面承壓的通訊與科技產業維持減碼,但也利用市場價格錯置,選擇性增加評價具吸引力的債券發行企業。

  展望後市,鍾郁婕表示,通膨、利率與地緣政治仍會牽動市場情緒,債券產業與發行企業的表現分化也將持續,突顯主動選債的重要性。

  00984D透過全球分散布局,搭配約2.9年的短存續期間,力求在控制信用與利率風險的同時掌握收益機會,對希望在股市高檔震盪之際增加收益來源、分散投資組合波動的投資人而言,非投資等級債券亦可望持續扮演資產配置的重要角色。

2026-09-23

By: 摘錄工商C4版

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