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00984D規模成長逾6倍 迎第六次配息...
股市震盪期,債券類資產吸引投資人目光。00984D以主動式選債,近六個月報酬表現在所有主動式非投等債中居冠。日前公告第六次配息金額,維持每單位配0.085,連續六個月配息率突破10%,在同類型投資選擇中脫穎而出,投資人可把握10月2日最後買進日。
聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF(00984D)今年1月募集以來人氣不墜,截至9月11日,受益人數成長約528%;基金規模8月底率先成為台灣首檔突破百億元的主動式債券ETF後持續攀升,累計成長約651%,躍居國內規模最大的主動式債券ETF。
聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示,台股集中度升高、波動加劇,分散配置需求隨之提升。非投資等級債券波動度相對股票低,且具較高收益潛力,適度納入有助分散單一資產風險、增添收益來源。
鍾郁婕指出,AI投資熱潮為非投資等級債市創造選債機會,雲端服務巨頭持續擴大AI資本支出,參與資料中心建設、連接與維護的「傳統經濟」發行企業間接受惠;美國高收入族群消費力穩健,則為博弈、休閒、住宿及零售等產業提供支撐。
00984D以全球非投資等級企業債為核心,聚焦BB及B級券種,產業橫跨能源、醫療、科技、媒體及基礎建設,持債包括美國液化天然氣出口商、英國企業服務與金融科技公司、加拿大多元化製藥公司等。投資團隊目前減碼基本面承壓的通訊與科技產業,並利用價格錯置,選擇性加碼評價具吸引力的發行企業。
鍾郁婕表示,通膨、利率與地緣政治仍將牽動市場,產業與企業表現分化,突顯主動選債的重要性。00984D透過全球分散布局,搭配約2.9年的短存續期間,在股市高檔震盪之際,可望成為投資人增添收益、分散波動的配置選項。
2026-09-29
By: 摘錄經濟B1版